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Recaude hasta 25 millones de dólares , sin auditorías ni informes a la SEC.
La ruta más rápida y compatible para que los emisores OTC desbloqueen capital de crecimiento.
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equipo asesor.
Descargue nuestra guía gratuita:
10 formas comprobadas en que los emisores OTC pueden obtener capital.
Barreras para la captación de capital
Las barreras ocultas que enfrentan los emisores OTC
Incluso las empresas OTC prometedoras se enfrentan a barreras sistémicas al intentar acceder a financiación significativa. Los mercados de capital tradicionales se diseñaron para grandes emisores auditados, lo que deja a las empresas más pequeñas o no auditadas excluidas de oportunidades vitales.
Acceso limitado al capital institucional
No elegible para presentaciones S-1 debido a estados financieros no auditados
Los inversores institucionales evitan a los emisores no auditados
Los bajos precios de las acciones restringen las opciones de recaudación de fondos
These barriers don’t reflect your company’s full potential. They reflect an industry system that wasn’t built for issuers like you.
Nuestra solución
Un camino claro hacia el capital, sin auditorías ni informes completos a la SEC
Un camino claro hacia
Capital
Recaude hasta 25 millones de dólares sin auditorías ni informes completos a la SEC
A través de la Regulación A de Nivel 1, Pinnacle Consulting Services ofrece a los emisores OTC una vía rápida y conforme a la normativa para captar hasta 25 millones de dólares, sin la carga de auditorías ni informes a la SEC. Es la vía más inteligente y sencilla para acceder al capital de crecimiento.
Simplified SEC
Filing
Presentar el Formulario 1-A — No se requieren estados financieros auditados
Skip the complexity of a full S-1 registration. Pinnacle helps prepare and file Form 1-A with the SEC quickly and efficiently, so you can qualify your offering without the need for audited financials or costly compliance hurdles.
Acciones de libre negociación y sin restricciones
Ofrecer a los inversores liquidez y confianza
Ofrecemos acciones de libre negociación y sin restricciones a un precio fijo, lo que mejora la liquidez, optimiza la comercialización y genera confianza desde el primer día.
Sin costos iniciales
Pinnacle e Investors cubren los gastos legales y de presentación
Launching a capital raise shouldn’t drain your resources. Pinnacle’s model ensures that all legal and filing costs are covered by Pinnacle and its investor partners, so issuers face zero upfront financial barriers.
Fast
Turnaround
Llega al mercado en solo 1 o 2 semanas
El tiempo lo es todo. El proceso optimizado de Pinnacle garantiza que las solicitudes se preparen y envíen en un plazo de 1 a 2 semanas, lo que le ofrece un proceso rápido desde la planificación hasta la financiación y le ayuda a aprovechar las oportunidades del mercado con mayor rapidez.
Diseñado para emisores OTC
Solución personalizada para empresas que no presentan informes a la SEC
Esta solución Reg A Tier 1, diseñada específicamente para emisores OTC Pink y OTCQB, permite a las empresas que no pueden obtener una S-1 o afrontar auditorías recaudar capital significativo, mejorar la liquidez y ganar la confianza de los inversores.
Nuestros servicios
Descubra nuestro conjunto integral de soluciones de marketing diseñadas para elevar la presencia de marca de su empresa e impulsar el crecimiento estratégico.
Estructuración y presentación del Reglamento A
Preparamos y presentamos su Formulario 1-A bajo el Nivel 1 Reg A, lo que le permite recaudar hasta $25 millones sin estados financieros auditados.
Nuestro equipo legal y de cumplimiento se encarga de todo el proceso, desde la redacción de la presentación hasta la coordinación con la SEC, para que pueda calificar su oferta de manera rápida y eficiente.
Incluye:
Estructura de la oferta y estrategia de cumplimiento
Preparación y presentación del Formulario 1-A
Enlace con asesores legales y revisores de la SEC
Compromiso de capital y colocación de inversores
A través de RH2 Equity Partners, aseguramos una inversión base a un precio fijo y ayudamos a atraer nuevos inversores a su oferta. Nuestro modelo está diseñado para proporcionar financiación y apoyo posventa, garantizando la confianza de los accionistas.
Incluye:
Compromiso de capital de anclaje RH2
Sindicación y colocación de inversores
Colaboración entre creadores de mercado para la liquidez
Bridge Financing & Pre-Raise Support
Ayudamos a los emisores que cumplen los requisitos a acceder a capital a corto plazo mientras se procesa su emisión Reg A. Esta financiación puente garantiza el buen funcionamiento de las operaciones hasta que los fondos de la emisión estén disponibles.
Incluye:
Financiamiento puente previo a la oferta de $10,000 a $100,000
Estructura de billete convertible alineada con el aumento
Aprobación rápida y cero tarifas iniciales
Nuestros 3 programas de financiación principales
Cada programa aborda un desafío financiero específico que enfrentan los emisores OTC. Juntos, conforman un conjunto flexible de herramientas para el crecimiento, la recapitalización y la confianza de los inversores.
1
Oferta de Regulación A de Nivel 1
Qué hace
Recaude hasta 25 millones de dólares sin auditorías ni informes completos a la SEC. Emita acciones sin restricciones y de libre negociación al público.
Rango típico
5 millones de dólares a 25 millones de dólares
2
Línea de crédito con garantía hipotecaria (ELOC)
Qué hace
Asegurar un compromiso de capital a largo plazo
($10M–$100M) y retirar fondos según sea necesario, en sus términos.
Typical Range
10 millones de dólares a 100 millones de dólares
3
Programa de Recapitalización de Deuda
Qué hace
Eliminar la deuda convertible tóxica, restablecer la confianza de los inversores y reconstruir un balance general saludable
Rango típico
Caso por caso
¿Por qué asociarse con nosotros?
“Más que solo cumplimiento, una asociación para el crecimiento del capital” o sus socios en cumplimiento, capital y liquidez.
Servicios de consultoría de Pinnacle
We prepare and file your Form 1-A, structure a compliant capital raise, and align compensation through a convertible note registered in the offering.
Socios de capital RH2
Como inversor principal, RH2 compromete capital a un precio fijo y respalda la liquidez posventa en colaboración con los creadores de mercado.
Financiamiento puente
Los emisores calificados pueden acceder a entre $10 000 y $100 000 en capital previo a la oferta para respaldar las operaciones antes de que se complete la recaudación.
Cómo funciona
From Filing to Funding in Weeks, Not Months
Vencimiento inicial
Llamada de diligencia
Ejecutar Acuerdo de Consultoría
Preparar y archivar
Formulario 1-A
RH2 Commits Capital Upon SEC Qualification
Acciones emitidas y
Comienza el comercio
Pinnacle nos guió a través de la Regulación A Nivel 1 en tiempo récord. El compromiso de capital de RH2 brindó una gran confianza a nuestros accionistas.
— CEO, OTC Issuer